电影开始便出现黎明之中一条蜿蜒的河流，老人在河边垂钓，画面十分祥和宁静。然后近景特写老人勾蚯蚓的动作，血腥与宁静相遇，预示着故事的开始。
天还未亮，警察钟久就被一通电话叫走，说是出了命案。赵氏农户妻子被杀，身上多处伤口 ，手法十分残忍，丈夫也神志不清，浑身长满了类似脓疱，又像苔藓的东西，让人直觉恶心又难受，难以直视。混乱奇异的案发现场，奇怪的蘑菇，长满脓疱的村民，偏僻宁静的村庄，似乎有什么东西在蠢蠢欲动。
画面一转，幽静浓密的深林中，有人正在采集野味，不小心滚落到坡下，昏死过去。第二天醒来时，发现不远处有一人正趴在地上就着一头小鹿生啃，那个人赤裸上身，下面也只挂了尿布条一样的东西。而那个茹毛饮血的竟然就是影片开头钓鱼的老人。
警局中，钟久与同事成福在谈论村子中一直流传的有那个关日本老人的故事 ，同事怀疑这次案件与其有关，而尸检报告却证实命案起因是误食毒蘑菇，两人正聊得心发慌时，突然一个闪雷，警局断电，随后警局门前出现一个诡异的女人身影，在电闪雷鸣之下显得更加可怕。
村中一家民居发生火灾，钟久赶到时大火已扑灭，但围观者仍不在少数，忽然有一通身熏黑的妇女发疯大叫，直直冲着钟久就扑上去，似乎想咬他，然后又一名熏黑的妇女扑上来,两人一顿乱扒，最后又乱入人群之中。回到警局之后，钟久才想起，火灾家的农妇，就是那晚出现在警局的人。
第二天，有人发现那名妇女吊在树上死了。
随后，钟久在朋友那得知发生火灾家的女主曾被那个日本老人强奸。
在发生火灾的农户家外，一名身穿白衣的女子不断向钟久扔石子，行为诡异，告知钟久，她知道这家发生火灾的真相。
钟久从噩梦中醒来，但是家里的一切都有些不寻常，女儿一直发高烧，家里的猫也一直在吵闹。为了了解事情的真相，钟久与同事成福在村民的带领下前往日本老人的住处。走到树林深处，村民不再愿意往前走下去。突然之间雷鸣电闪，大雨倾盘，村民强遭一计雷劈。随后钟久在医院中遇到一名死状怪异的病人，也是浑身长满脓疱，与赵氏丈夫身上的如出一辙。
由于家里女儿的病有蹊跷，钟久的母亲便托人去请巫师。而钟久，成福及成福的侄子也决定前往日本老人的住处，继续寻找事情的真相，至此，基本所有人物都出现场了，故事高潮也由此展开。
影片前半段一点一点抛出诱饵，塑造日本人的神秘离奇的身份，引导大家去直面日本人，影片也逐渐到了高潮。更加可怕的事情还未发生。然而电影中有一些问题并没有给出明确的解释，还是得大家好好发挥一下自己的想象力。观影提示，大家要做好心里准备，虽然不是很可怕，但是看完还是会郁结的。
