出品 | 搜狐汽车·E电园
作者 | 白昊天
编辑 | 白昊天
2020年1月车市愁云惨淡，2月更是雪上加霜。受疫情、春节假期影响，2020年2月我国新能源狭义乘用车销量为15323辆，相对于2019年2月份的50783辆下降70%。整体销量中，纯电动车销量为13426辆，同比下滑65%，占比达88%；插电混动仅有1897辆，同比下滑84%，占比为12%。
股神巴菲特曾提到：只有浪潮退去，才知道谁在裸泳。那么就让我们通过2月新能源汽车市场的销量，来看一看各大车企的表现吧。
[ · 整体表现惨淡 特斯拉独占鳌头 ]
根据乘联会统计，2月新能源汽车销量企业前十名分别是：特斯拉中国、比亚迪汽车、广汽新能源、上汽乘用车、北汽新能源、蔚来汽车、威马汽车、华晨宝马、奇瑞汽车与吉利汽车。他们的销量也从较少的吉利427辆到较多的特斯拉3900辆不等。2月销量上千的企业仅有头部5家，而其他所有新能源汽车市场的“玩家”销量都不到1000辆。这也反映出新能源汽车市场销量的惨淡。
在下滑的市场中，自主品牌除了广汽新能源以外，比亚迪、上汽、北汽新能源等一众车企全线同比负增长，其中第十名吉利汽车下滑达92.4%。令人眼前一亮的则是蔚来、威马与华晨宝马，三家车企销量分别下滑12.8%、增长36%和增长65%。这与去年2月他们的销量一般有关系，但也体现出了其互联网卖车模式的优势与较为稳定的需求、交付量。
从销量整体占比来看，头部3家企业销量就占据了整个市场销量的一半，可见市场上的头部尾部企业的竞争力正在拉开差距。其中特斯拉国产化的到来让市场变化更为明显，曾经被比亚迪、北汽、上汽等一系列自主品牌牢牢掌握的市场正在被瓦解。而造车新势力的表现也可圈可点。
更令人惊讶的是特斯拉中国凭借Model 3单款产品拿下了市场25%的销量，Aion S、全新秦EV和北汽EU系列则联手拿下了另外25%。这4款产品就占据了市场的半壁江山，令人印象深刻。这主要受新能源汽车市场体量小而此次下降更加严重、产品性价比参差不齐的因素限制。
通过2月纯电动汽车单车销量排名，我们注意到前10名中在一年内推出的产品有6款，老产品除了威马EX5全部呈现负增长。根据车型划分，我们注意到纯电动SUV领域造车新势力暂露头角，而曾经的爆款元EV、宝骏E系列则风光不再。
通过比例表现，我们注意到特斯拉Model 3占比达到了30%，Aion S与全新秦EV加一起达到了20%。EU系列、ES6、EX5、元EV加上奇瑞eQ占比为25%。这更凸显新能源汽车市场“能打”的产品较少。
插电混动汽车市场，前10名自主品牌、合资品牌处于均势。除了宝马旗下两款产品同比增长，其他产品全部下滑明显。但插电混动市场在新能源市场整体中体量也比较小，代表性较差。
如果通过比例表现，我们能更直观地注意到插电混动汽车市场销量的情况。合资品牌销量占比超过40%，自主品牌依靠荣威ei6与刚刚开启交付的理想ONE勉强挽回了局势。随着市场的回暖，插电混动市场单车占比会更加有趣，我们将持续为您关注。
[ · 自主品牌梯队逐步固化 正遭遇巨大挑战 ]
刚刚，我们提到了，2月销量下滑受影响最严重的就是自主品牌，曾经表现优异的企业除了广汽全部销量下滑。当然这主要受到了疫情影响。但销量变化是一方面，比例表现则能更清晰地呈现企业与单车在市场的受欢迎程度。对比2019年的头部企业榜单，我们不难注意到，自主品牌的龙头企业并没有明显变化，比亚迪、上汽、北汽新能源仍在市场上名列前茅。广汽新能源可以说是一匹黑马，这在这家企业近一年的表现中也不难发现。
值得关注的是，A00级产品在快速衰落。总体上，2月A00级纯电动汽车销量为1239辆，占比不到10%，曾经的排行榜常客上汽通用五菱与旗下宝骏E系列也没有出现。根据乘联会数据统计，微型车宝骏E系列2020年2月仅售出335辆。另一款销量榜常客微型车奇瑞eQ虽然在榜上，但销量也仅有470辆。去年被市场称为黑马的欧拉R1销量为252辆，江淮IEV 6E销量为35辆。从2018年2月81%的占比到2019年2月31%的占比再到如今的10%，A00级电动汽车似乎正大踏步下滑，或者说——新能源汽车市场销量结构正趋于正常。
市场开放后，自主品牌已不复曾经的辉煌。如果说2019年合资品牌没有对中国电动汽车市场的格局产生大的影响，那么此次特斯拉国产化则让车企必须认真起来。在网约车、出租车市场无法提供支持时，市场的答卷已经说明了一切。消费者们或许心里都有一句台词：“以前我没得选，这次我想选个好的。”
[ · 造车新势力依托互联网销量表现稳定 但仍占市场份额较小 ]
疫情到来，大家在对实体经济忧心忡忡之时，不少声音都提到了造车新势力正在面临的险境。造车新势力根基薄、资金链断裂风险大、需求量又有限，连国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚都曾表示过，很担心造车新势力在疫情中的表现。而近来威马裁员、博郡濒临破产等新闻也甚嚣尘上。
在我们担心新势力企业的生存问题时，蔚来与威马两家企业则交出了一张不错的答卷。蔚来汽车2月交付707辆，位居车企销量榜第6，同比仅下降12.8%。其中蔚来ES6交付671辆，位居单车销量榜第5。另一边，威马汽车则凭借EX5车型567辆的成绩排名企业榜第7，单车榜第6。虽然每家只有几百台销量，但约4%的份额表现也值得表扬。
为什么造车新势力表现优异？除了自主品牌的不给力外，新势力车企的互联网属性与线上营销模式、能力也是其独有。不过总销量上看，车企们在2月搞得风风火火声势浩大的直播卖车、互联网卖车终究是雷声大雨点小。这一新模式或许还有很长的路要走。
当潮水退去，我们看到的是造车新势力的生命力与特殊性，但并不能盲目乐观。虽然新势力企业通过线上营销与绝大部分2C端的性质在2月有了不错的排名与份额，但他们体量小、资金储备弱的本质尚未改变。诸如同为新势力的新特汽车，其近两个月销量也只有20台。随着特斯拉入场，要揪心的不仅仅是自主品牌，产品定位与之较为重合的新势力车企也将受到严峻挑战。
[ · 合资进口插混强纯电弱 特斯拉销量一马当先却屡出昏招 ]
传统的合资进口品牌一直是插混强而纯电弱，2月更是只有华晨宝马（561辆/第8名）进入了榜单。想在中国纯电动市场掀起波澜，传统的合资进口品牌还有一段路要走。
但特斯拉不传统。这家美国企业在中国工厂落成后让我们不禁对其竞争力感慨。乘联会数据显示，特斯拉Model 3在2020年前两个月累计销量达6520辆，2月销量为3900辆。这还是在其工厂生产力尚未完全释放为前提下的数据。
特斯拉国产Model 3的订单应该尚未交付完毕，其实力已可见一斑。但这家2月销量龙头企业的口碑与服务则让人一言难尽。“换芯”事件不断发酵，公司则一副“我是为你好”的态度，公司CEO马斯克更是在推特上抱怨起了这些“受害者”车主。这家企业更是爆出了“销售卧底维权群向派出所举报”、“发现问题解散交付群”等一系列“神操作”。关于“换芯”事件报道，请点击传送门《独家丨特斯拉回应引争议 车主维权“一赔三”胜算几率大》。
看企业也和看人一样，信誉为重。“有才无德”的特斯拉也许在短时间内仍然有市场，马斯克曾表示：特斯拉新增购车用户数占比近8成。但当认可这家企业的消费者被一遍遍伤害以后，谁还会继续支持特斯拉的新产品？
[ · 几家欢喜几家愁 部分企业正逐步退出舞台 ]
除了正在市场中厮杀的企业，我们还发现了一些“销声匿迹”的企业。
根据乘联会统计，2020年2月新能源汽车销量为0的企业有16家。除了刚刚入场时间较短的外资合资品牌与知名度较小的自主品牌，我们发现，曾经的众泰、海马、华泰、猎豹、力帆、观致、知豆等“大名鼎鼎”的企业全部在一年中表现惨淡。根据乘联会数据统计，这几家企业在2019年连3000辆的年销量都没有达到。
此前众泰、力帆、华泰、猎豹也传出“濒临破产”、海马汽车“卖房求生”、知豆多次被列入被执行人，这些自主品牌正在被淘汰。只有好的产品力背书，消费者才会愿意购买，随着新能源汽车市场的不断发展，头部企业都被指出很多槽点，何况这些二线三线的品牌呢？
[ · 2019年销量结构稳定 此次销量结构向头部集中或为特例 ]
在文章结束前，我们再来看一下2019年的车企排名与单车销量排名占比。在国产特斯拉Model 3出现之前，我国新能源汽车市场在单车表现上还比较均衡，除了前四款产品合计达到整体销量的25%，其他单车产品销量都表现较为均衡。而2019年车企销量表现也是“两极分化趋于明显”，头部4家企业占比达到50%。值得一提的是，自主品牌的强势随着合资进口品牌与造车新势力的崛起，将受到较大挑战。特斯拉已经把他们搞得灰头土脸，未来如何更是难说。
总结：
我们先来总结一下此次市场整体销量下跌与特斯拉占比较大的原因：
- 疫情与春节让购车消费者减少，线上销售没有起到预期效果
- 疫情导致网约车市场需求量大幅下降：包括政府相关的出租车采购与企业、个人网约车采购
- 特斯拉国产Model 3开启交付时间较短，仍有订单尚未交付，需求量比较充足，此消彼长，故占比较大
通过分析，我们发现：
1. 自主品牌正受到特斯拉与造车新势力的挑战
2. 汽车市场产品结构也在逐步调整
3. 被市场认可产品的有限，几个爆款就占据了市场的半壁江山
4. 市场依靠个人消费者仍有较大难度，公共出行领域市场需求较难替代
5. 插电混动市场中合资车企较为强势
6. 未来互联网销售产品的模式仍有较大发展空间
2月或许是最差的一个月，汽车市场将迎来触底反弹。由于销量大幅下滑，企业产品的竞争力对未来的参考意义有限，但新形势下的趋势不会骗人，随着3月的销量数据出炉，我们将为您对疫情下的第一季度整体销量进行分析。更多资讯，请关注搜狐汽车·E电园。
